Macro
US
14H30: Empire Manufacturing OCT -4.00 Précdt -10.41
14H30: Ventes au détail anticipées SEP 0.8% Précdt 0.9%
14H30: Ventes au détail hors autos SEP 0.6% Précdt 0.8%
16H00: Stocks d’entreprises AUG 0.5% Précdt 0.8%
La supervision des banques de la zone euro par la Banque centrale européenne ne devrait pas être opérationnelle avant 2014, même si la décision de la mettre en place intervient dès janvier 2013, a estimé samedi le président de la BCE Mario Draghi.
La France pourrait accepter de donner plus de temps à la Grèce pour atteindre ses objectifs de réduction des déficits si le prochain rapport de la troïka est positif sur le respect par Athènes de ses engagements, a déclaré samedi son ministre de l’Economie Pierre Moscovici.
Le FMI et la Banque mondiale ont sonné l’alarme samedi face à la « grave crise humanitaire » au Sahel où certains pays soutiennent une intervention militaire pour déloger des islamistes armés installés au Mali. « Nous sommes préoccupés par la grave crise humanitaire dans la région du Sahel où la faim met en péril la vie de 19 millions de personnes et la stabilité régionale », a indiqué dans un communiqué le Comité du développement, une instance commune aux deux institutions réunies à Tokyo pour leur assemblée générale.
Espagne
L’Espagne pourrait demander le mois prochain une aide financière à la zone euro et, si c’est le cas, cette requête sera probablement prise en compte dans un paquet global avec le programme d’assistance à la Grèce et un plan de sauvetage pour Chypre, ont déclaré samedi des responsables de la zone euro.Le gouvernement espagnol, qui examine la possibilité d’une telle aide européenne, a fait savoir qu’il ne prendrait aucune décision sans avoir obtenu des clarifications sur les conditions et l’étendue de cette assistance. «Nous avançons, nous prenons des mesures, nous préparons les choses, qui se cristalliseront en novembre», a dit à Tokyo un responsable européen engagé dans les discussions sur une aide à l’Espagne.
Japon
Le Japon est prêt à acheter des obligations émises par le Mécanisme européen de stabilité (MES), comme il l’a régulièrement fait avec l’autre fonds de secours européen, le FESF, a déclaré le ministre japonais des Finances, Koriki Jojima, dans un discours devant le FMI, samedi à Tokyo.« Le Japon est prêt à faire les contributions qu’il juge nécessaires tout en continuant à observer les efforts des Européens, a-t-il déclaré.
France
La France a besoin d’urgence d’un choc de compétitivité et ce sur une période courte, au maximum trois ans, pour ne pas devenir l’homme malade de l’Europe, a déclaré la présidente du Medef, Laurence parisot.Dans une interview à paraître lundi dans le Figaro et disponible dimanche soir sur le site internet du journal, elle dresse un diagnostic très noir de l’économie française.
Adjudication : 14h50 Adjudication de 5,8 à 7,0 milliards d’euros de BTF
Chine
L’économie chinoise s’est stabilisée en septembre. Les exportations chinoises ont ainsi rebondi de 9,9% le mois dernier, alors que les économistes s’attendant à une progression limitée à 5,5%. En août, les exportations n’avaient augmenté que de 2,7% sur un an sous l’effet de la chute de la demande européenne. Les chiffres du commerce extérieur, publiés samedi, montrent aussi une hausse de 2,4% des importations, un peu supérieure aux attentes (2%) et un excédent commercial de 27,7 Mds$, en hausse de 1 Md$ par rapport au mois d’août.
Par ailleurs l’inflation, publiée ce matin, est ressortie à 1,9% en septembre sur un an, un chiffre conforme aux prévisions, qui confirme la poursuite du ralentissement de la hausse des prix, après un rythme de 2% par an en août. Les prix de l’alimentation, une composante importante de la consommation des Chinois, a progressé un peu plus vite, de 2,5%, le mois dernier.
La Chine a appelé samedi les Etats-Unis et le Japon à rapidement réduire leur déficit budgétaire jugé facteur d’incertitudes pour l’économie mondiale, dans un discours au FMI.
News
Téléphonie :
Softbank : troisième opérateur de téléphonie mobile au Japon, prévoit d’annoncer la prise de contrôle de son concurrent américain Sprint Nextel , numéro trois aux Etats-Unis, lors d’une conférence de presse programmée ce lundi à 08h00 GMT, a dit une source.Trois autres sources ont déclaré que quatre banques – Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group et Deutsche Bank – avaient consenti des prêts à Softbank totalisant 1.650 milliards de yens (16,3 milliards d’euros) afin que le groupe puisse financer l’opération.Cette dernière, estimée à près de 20 milliards de dollars (15,5 milliards d’euros) et portant sur l’acquisition de quelque 70% de Sprint Nextel, serait la plus importante acquisition par une entreprise japonaise jamais réalisée à l’étranger.
VIRGIN MOBILE : Virgin Mobile mène une levée de fonds qui pourrait atteindre jusqu’à 100 millions de dollars (80 millions d’euros) pour permettre l’arrivée de la marque sur au moins six nouveaux marchés, rapporte lundi le quotidien Financial Times.
JC DECAUX : Le quotidien russe ‘Kommersant’ annonce que HYPERLINK « http://www.boursier.com/actions/cours/jcdecaux-FR0000077919,FR.html »JCDecaux pourrait prendre 25% du russe Russ Outdoor. L’officialisation pourrait avoir lieu dès cette semaine. L’année dernière, le groupe français avait fait part de son intérêt pour cet actif, que News Corp avait finalement cédé à un groupe d’investisseurs comprenant VTB. En 2008, JCDecaux avait déjà examine Russ Outdoor, alors baptisé News Outdoor, mais avait renoncé car le vendeur en réclamait trop.
NRJ GROUP : va devoir verser 1 M€ à Skyrock après sa condamnation par le Tribunal de Commerce de Paris pour pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale. Ce sont des spots auto-promotionnels diffusés au printemps sur NRJ qui ont mis le feu aux poudres. La radio y présentait des représentations de plusieurs artistes comme des « concerts NRJ », alors que trois d’entre eux (Rihanna, Sean Paul et Nicky Minal) étaient liés par un contrat de partenariat exclusif pour la radio avec Skyrock. Cette dernière s’est félicitée de ces « condamnations sans précédents ». La décision est exécutoire mais reste susceptible de recours.
TECHNIP : Annonce avoir remporté avec Offshore Oil Engineering un contrat pour un projet de développement gazier en Chine, la part revenant au groupe français étant d’environ 110 millions d’euros.Le groupe de services pétroliers précise que le contrat, d’une valeur totale de 200 millions d’euros, concerne un nouveau système de production sous-marin avec six puits et son système de contrôle associé dans la mer de Chine.
AREVA : lorgnerait le spécialiste britannique de l’enrichissement d’uranium Urenco, rapportait hier le ‘Sunday Times’, mis en vent par trois de ses actionnaires principaux, RWE, E.ON et l’Etat britannique. Cette société avait été créée dans les années 70 par le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas pour se doter d’une entreprise dédiée à l’uranium. Les trois nations détiennent chacune le tiers des parts. Dernièrement, Londres, comme les deux énergéticiens allemands qui portent la participation de Berlin, avaient souhaité mettre en vente leurs participations. Le ‘Sunday Times’ évoque une valorisation de 10 milliards de livres, soit quelque 12,4 milliards d’euros. Ce n’est pas la première fois qu’Areva est cité dans le dossier Urenco. En janvier dernier, le groupe avait dû se fendre d’un communiqué pour démentir son intention d’entrer au capital de la société, tout en précisant « pour le moment. Cette courte mise au point faisait suite à la publication de rumeurs dans la presse européenne, notamment celles indiquant qu’Areva avait mandaté Nomura pour examiner le dossier.
VIVENDI : Les négociations entre SFR (groupe VIVENDI ),deuxième opérateur de téléphonie mobile français, et le câblo-opérateur Numericable en vue d’un rapprochement qui permettrait de créer un acteur majeur du très haut débit internet « avancent bien », rapporte le Journal du Dimanche.
ALCATEL LUCENT : va supprimer 1.000 en HYPERLINK « http://bourse.lesechos.fr/recherche/recherche.php?rech_infos=1&exec=1&texte=Inde »Inde, soit 9% de ses effectifs dans le pays, dans le cadre du programme de restructuration annoncé cet été par l’équipementier télécoms, rapporte lundi l’Economic Times, citant deux responsables de l’entreprise.Le 26 juillet, HYPERLINK « http://bourse.lesechos.fr/bourse/synthese.jsp?code=FR0000130007&place=XPAR&codif=ISIN »Alcatel-Lucent avait annoncé la suppression de 5.000 emplois dans le monde d’ici fin 2013 dans le cadre d’un nouveau programme de restructuration qui doit lui permettre de réduire ses coûts de 1,25 milliard d’euros, soit 750 millions de plus que prévu initialement.
Hennes & Mauritz (H&M) : deuxième enseigne mondiale d’habillement, a fait état lundi d’une hausse de 6% en septembre des ventes en monnaies locales de ses magasins ouverts depuis au moins un an, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 4%.Les ventes totales de H&M ont progressé de 15% par rapport au même mois de l’an dernier, une hausse également supérieure aux attentes.
JP MORGAN : la banque américaine leader sur le plan des actifs, a affiché pour le 3ème trimestre fiscal 2012 un bénéfice net record de 5,7 milliards de dollars, en très forte hausse de 34% en comparaison de l’an dernier. Le bénéfice par titre est ressorti à 1,40$, nettement supérieur à un consensus de place de 1,21$ et au bpa de 1,02$ réalisé l’an dernier, à la même époque.
WELLS FARGO : Le titre HYPERLINK « http://www.boursedirect.fr/recherche-valeur.php?val=Wells%20Fargo »Wells Fargo cède près de 3% ce soir à Wall Street, à 34$. L’établissement financier américain a publié, pour son 3ème trimestre fiscal 2012, un bénéfice ajusté par action de 88 cents, contre 72 cents sur la même période, un an plus tôt. Les revenus ont grimpé à 21,2 Mds$, contre 19,6 Mds$ un an avant. Le consensus était quant à lui logé à 87 cents de bénéfice par titre, pour 21,5 Mds$ de revenus
APPLE : Les chemins de fer fédéraux suisses CFF et Apple se sont mis d’accord sur l’utilisation de l’horloge de gare CFF sur les appareils comme l’iPad et l’iPhone. Les deux parties ont conclu un contrat de licence et ont convenu de ne pas communiquer le montant du droit de licence ainsi que les autres détails de l’accord.
AMD
AMD (Advanced Micro Devices) plonge de près de 10% à 2,9 dollars, sanctionné au lendemain d’un avertissement sur résultats au titre de son troisième trimestre.Le fabricant de semi-conducteurs californien a annoncé que ses revenus ont reculé de 10% environ en rythme séquentiel sur la période, alors qu’il tablait précédemment sur une baisse de 1% (avec une marge d’erreur de plus ou moins trois points).Il expliquait cette dégradation plus forte qu’anticipé par une demande plus faible que prévu dans l’ensemble de ses lignes produits, du fait de l’environnement macroéconomique difficile.
Brokers
SocGen abaisse de « achat » à « conserver » son opinion sur HYPERLINK « http://www.boursier.com/actions/cours/bic-FR0000120966,FR.html »BIC malgré un objectif relevé de 92 à 100 euros.
Nomura reste à l’achat sur HYPERLINK « http://www.boursier.com/actions/cours/groupe-eurotunnel-FR0010533075,FR.html »Groupe Eurotunnel mais réduit de 9 à 7,70 euros son objectif.
Morgan Stanley reprend le suivi d’HYPERLINK « http://www.boursier.com/actions/cours/eads-NL0000235190,FR.html »EADS à « surpondérer » en visant 34 euros.
HYPERLINK « http://www.boursier.com/actions/cours/total-FR0000120271,FR.html »Total fait partie des deux dossiers préférés de Jefferies parmi les « majors ».
MT : Prix cible baissé à 13.7 par Morgan Stanley